글로벌화하거나 뒤처질 때가 됐습니다! 글로벌 에너지 저장 시장 개요
최근 에너지 저장 산업계에서 두 가지 뉴스가 큰 주목을 받았습니다.
첫 번째 소식은 7월 2일에 나왔는데, 테슬라가 2024년 2분기 생산 및 납품 보고서를 발표했습니다. 이 보고서에 따르면 테슬라의 에너지 저장 설비는 2분기에 9.4GWh에 도달하여 전년 대비 157%, 분기 대비 약 132% 증가했습니다. 이는 에너지 저장 설비에 대한 새로운 분기별 기록을 세웠으며 놀라운 성장을 반영합니다.
두 번째 소식은 7월 5일에 베이징 에너지의 내몽골 Ulanqab 프로젝트에서 300MW/1200MWh 통합 풍력-태양광-열-수소 에너지 저장 시스템 장비 조달에 대한 입찰 수상자를 발표하면서 알려졌습니다. CRRC Zhuzhou는 1.2GWh 에너지 저장 시스템에 대해 0.495위안/Wh의 단가로 사전 입찰에서 승리했습니다. 이 프로젝트에는 29개 회사가 참여했으며 입찰 가격은 0.4699위안/Wh에서 0.625위안/Wh까지 다양했습니다. 특히 6개 회사가 0.5위안/Wh 미만의 가격을 제시했습니다.
2023년 8월 에너지 저장 시스템에 대한 평균 입찰 가격이 1.08위안/Wh인 것을 생각해보면 1년도 채 안 되는 기간에 가격이 얼마나 빠르게 하락했는지 분명합니다. 올해도 "최저가 없음, 오직 낮음"이라는 추세가 중국 국내 에너지 저장 산업의 표준으로 계속되고 있습니다. 이 두 가지 뉴스는 치열한 국내 경쟁 속에서 글로벌화가 중국 에너지 저장 기업의 유일한 희망이 되었다는 것을 분명히 보여줍니다.
“해외로 나가는 사람은 회사의 영웅이다!”
내부자에 따르면 CATL(Contemporary Amperex Technology Co., Limited)은 직원들에게 "해외로 나가는 사람은 회사의 영웅!"이라는 슬로건이 적힌 통일된 데스크톱 배경을 설정했다고 합니다. 2024년 5월, CATL 회장 Robin Zeng은 회사의 첫 번째 사장 사무실 문서를 발표하면서 해외 사업을 직접 감독했습니다. 그는 국내 경쟁이 치열하지만 CATL의 해외 시장 점유율은 국제 경쟁사인 LG와 맞먹으며 여전히 상당한 성장 잠재력이 있다고 언급했습니다. 이러한 움직임은 CATL이 해외 시장 확장을 본격화하려는 신호로 여겨집니다.
재무 보고서에 따르면 CATL의 해외 매출은 2023년에 1,309억 9,200만 위안에 도달하여 전년 대비 70.29% 증가했으며, 총 매출의 32.67%를 차지했으며, 2022년 23.41%에서 증가했습니다. 마찬가지로 Gotion High-Tech의 해외 매출은 2023년에 115.69% 성장했으며, 총 매출 점유율은 7.41% 증가했습니다.
2024년 6월, EVE Energy는 자회사 EVE Energy Storage가 미국의 주요 시스템 통합업체 Powin과 15GWh 배터리 계약을 위한 또 다른 전략적 협력 계약을 체결했다고 발표했으며, 이를 통해 글로벌 제조, 배송 및 협력 역량이 더욱 강화되었습니다. 이전에 EVE는 Powin과 각각 2021년과 2023년에 1GWh와 10GWh의 리튬 철인산염 에너지 저장 배터리 계약을 체결했습니다.
실제로 EVE만이 아닙니다. CATL, REPT Battero, Gotion High-Tech, Penghui Energy, Hithium, Far East Battery와 같은 중국 기업들이 최근 해외 에너지 저장 배터리 주문에 총 32GWh를 체결했습니다. 치열한 경쟁 시대에 이 인상적인 성과는 국제 시장에서 중국 에너지 저장 제품이 높은 평가를 받고 있음을 보여줍니다.
세관총국에 따르면, 2023년 중국은 미국에 135억 4,900만 달러 상당의 리튬 배터리를 수출했으며, 이는 전체 수출의 20.8%를 차지합니다. 미국은 2020년부터 2023년까지 4년 연속으로 중국 리튬 배터리 수출의 최대 대상국이었습니다.
2024년 1월부터 5월까지 중국의 에너지 저장 배터리 누적 수출은 8.4GWh에 도달하여 전년 대비 50.1% 증가했으며, 같은 기간의 전력 배터리 성장률 2.9%를 크게 앞지르고 있습니다. 특히 5월 에너지 저장 배터리 수출은 전년 대비 664% 증가한 4GWh에 도달하여 중국 에너지 저장 배터리의 해외 진출이 정점에 도달했음을 알렸습니다.
중국 에너지 저장 네트워크의 조사에 따르면 국내 에너지 저장 프로젝트의 이익 마진은 일반적으로 8% 미만인 반면 해외 시장의 이익 마진은 20%에 가깝습니다. 해외로 일찍 진출한 CATL과 EVE와 같은 회사는 해외 매출 성장과 이익 마진이 국내 사업을 훨씬 능가한다고 보고합니다. CATL의 최근 "No. 1 문서"와 2024년까지 에너지 저장 출하량에서 50GWh를 초과하려는 EVE의 계획은 해외 시장 확대에 중점을 두고 있음을 강조합니다.
마찬가지로 PCS(전력 변환 시스템) 회사는 해외 시장에서 더 높은 이익 마진을 발견하며, 종종 30%를 초과합니다. 예를 들어, Deye의 인버터 이익 마진은 52.3%, Aiswei는 39.90%, Hoymiles는 35.81%, Kehua는 33.36%입니다. 높은 해외 이익 덕분에 일부 PCS 회사는 어려운 시장 상황에도 불구하고 성장을 이룰 수 있습니다.
미국과 유럽은 여전히 주요 수출 시장이다
전 세계적으로 미국과 유럽은 중국 에너지 저장 제품의 주요 수출 시장입니다. 30% 세액 공제를 제공하는 인플레이션 감소법 덕분에 미국 에너지 저장 배터리 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년부터 2025년까지 미국 시장의 연평균 성장률은 88.5%에 도달할 것으로 예상되며, 2030년까지 북미 에너지 저장 시장 수요는 200GWh를 초과할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 유럽 시장은 2030년까지 약 200GW의 배터리 전력 용량을 배치할 것으로 예상됩니다.
Wood Mackenzie와 American Clean Power Association의 2024년 1분기 에너지 저장 모니터 보고서에 따르면, 미국에서는 2024년 1분기에 그리드 규모와 주거용 에너지 저장 시장이 강력한 성장을 보인 반면, 상업용 및 산업용 저장 시장은 상당히 감소했습니다.
2024년 1분기에 미국은 993MW/2952MWh의 그리드 규모 에너지 저장을 배치했으며, 캘리포니아, 텍사스, 네바다가 새로운 용량의 90%를 차지했습니다. 이는 2023년 1분기에 비해 84% 성장하여 새로운 분기 기록을 세웠습니다. 상호 연결을 기다리는 그리드 규모 에너지 저장은 전년 대비 10% 증가했으며, 426GW의 시스템이 연결을 기다리고 있습니다.
상당한 비용 감소로 인해 미국 그리드 규모 저장 시스템의 평균 배치 비용은 2023년 1분기에 $1776/MWh에서 2024년 1분기에 $1080/MWh로 39% 감소했습니다. 2024년 말까지 미국 그리드 규모 에너지 저장 시스템의 총 설치 용량은 45% 증가하여 11.1GW/31.6GWh에 도달할 것으로 예상되며, 향후 5년 동안 62.6GW/219GWh가 배치될 것으로 추산됩니다.
또한 미국은 2024년 1분기에 약 250MW/515MWh의 주거용 저장 시스템을 설치하여 2023년 4분기 대비 8% 성장했습니다. 주거용 태양광 설비는 같은 분기에 전년 대비 48% 증가했습니다.
캘리포니아의 2024년 1분기 주거용 저장 설비는 전년 대비 3배 증가했습니다. Wood Mackenzie는 미국이 향후 5년 동안 13GW의 분산형 에너지 저장을 배치할 것으로 예측하며, 주거용 시스템이 이 용량의 79%를 차지할 것으로 보고 있습니다.
또 다른 주요 시장인 유럽은 2023년 전 세계 주거용 저장 설치의 64%를 차지했습니다. 2024년 천연가스 가격과 주거용 전기 비용이 하락했음에도 불구하고 역사적으로 높은 수준을 유지하며 주거용 저장에 대한 수요가 강세를 유지하고 있습니다. 예를 들어, 독일에서 태양광 시스템만 설치하는 데 드는 회수 기간은 약 7.2년인 반면 저장을 추가하면 6.0년으로 단축되어 주거용 태양광 및 저장 시스템이 경제적으로 실행 가능합니다.
약 1년 동안의 재고 감소 주기를 거친 후, 유럽의 주거용 보관 재고는 대부분 정리되었습니다. 일부 유럽 유통업체는 2024년 6월부터 주문을 늘리기 시작했지만, 3분기가 휴가철로 접어들면서 수요 지속 가능성은 아직 불확실합니다.
독일, 영국, 이탈리아는 유럽의 저장 시장을 계속 선도하고 있으며, 2023년 신규 설치는 각각 5.5/4.0/3.9GWh로 추산되며, 연간 증가율은 60%, 70%, 91%입니다. Wood Mackenzie는 2031년까지 유럽의 대규모 저장 설치가 42GW/89GWh에 도달할 것으로 예측하며, 영국, 이탈리아, 독일, 스페인이 시장을 선도할 것으로 예상합니다.
비용은 글로벌화에 있어서 여전히 중요한 이점입니다.
해외 진출이 매우 매력적이라는 것은 잘 알려져 있지만, 수많은 어려움도 따릅니다. 올해 4월 이후 유럽연합은 중국의 신에너지 기업에 여러 가지 제한을 가하고, 외국 보조금 규정을 제정한 후 중국 태양광 및 풍력 발전 회사에 대한 반보조금 조사를 시작했습니다. 한편, 미국은 관세를 인상하여 2026년까지 축전지 관세를 7.5%에서 25%로 인상하여 무역 보호주의를 시행했습니다. 결과적으로 유럽과 미국 시장에 진출하는 중국 에너지 저장 회사는 더 높은 관세와 무역 장벽에 직면하게 되어 수출 수익과 시장 경쟁력에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.
중국에너지저장네트워크(CESN)는 CATL 회장 젱위군(Zeng Yuqun)이 CATL의 글로벌화 노력에 있어 지정학적 문제를 가장 큰 과제로 꼽았다고 밝혔습니다.
앞서 언급한 제한 외에도 미국 정부는 중국에서 수입되는 리튬 배터리 제품에 대한 관세를 상당히 인상한다고 발표했습니다. 전기 자동차 리튬 배터리 관세율은 올해 7.5%에서 25%로 인상되고, 비전기 자동차 리튬 배터리 관세율은 2026년까지 7.5%에서 25%로 인상됩니다.
그러나 에너지 저장 배터리는 현재 FEOC 제한의 적용을 받지 않습니다. ITC 현지화 요구 사항을 충족하는 프로젝트는 10% 생산 세액 공제를 받을 수 있지만 미국산 배터리와 중국산 리튬 철인산 배터리 간의 비용 격차는 10%보다 훨씬 큽니다.
블룸버그 뉴 에너지 파이낸스에 따르면, 2023년 4시간 에너지 저장 시스템의 글로벌 평균 가격은 263달러/kWh로 전년 대비 24% 하락했습니다. 중국의 평균 비용은 유럽보다 43% 낮고 미국보다 50% 낮습니다. 배터리 셀에 대한 관세가 25% 인상되었음에도 불구하고 중국 셀 비용은 여전히 미국보다 약 26% 낮아 상당한 비용 이점을 유지하고 있습니다.
업계의 합의에 따르면, 미국의 중국 에너지 저장 배터리 관세에 대한 "2년 완충 기간"은 이러한 배터리에 대한 높은 수요와 의존도를 나타냅니다. 중국은 성숙한 리튬 배터리 산업 체인과 대규모 생산 기지를 보유하고 있어 명확한 규모적 이점을 제공합니다. ITC 현지화 보조금과 25% 관세가 추가되더라도 중국 에너지 저장 배터리는 여전히 비용적 이점이 있습니다.
일부 분석가들은 2026년부터 시작되는 에너지 저장 배터리에 대한 관세 인상으로 인해 미국 에너지 저장 소유주들이 설비를 조기에 완료하게 되어 2024년과 2025년에 설비가 급증할 것이라고 믿고 있습니다. 이는 2024년 하반기에 중국 에너지 저장 수출에 새로운 성장 기회를 창출할 수 있습니다.
업계 관계자들은 배터리 공급이 풀리고 에너지 저장 시장에서 가격 경쟁이 치열해짐에 따라 기업들은 매출 성장과 수익성에서 상당한 차별화를 보게 될 것이라고 지적합니다. 해외 주문 확보에 강력한 역량을 갖춘 기업은 양과 이익에서 눈에 띄는 성장을 경험할 것입니다. 앞으로 글로벌 사업 구조, 수직 통합 산업 체인, 강력한 자금 조달 역량을 갖춘 기업은 시장 점유율과 수익성에서 경쟁 우위를 차지하게 될 것입니다. "국내 시장이 점점 더 경쟁이 치열해짐에 따라 에너지 저장 기업은 올해 하반기에 글로벌화할 기회를 잡아야 하며 그렇지 않으면 도태될 위험이 있습니다."
물론, 에너지 저장 기업의 글로벌화 과정은 전자상거래, 게임 또는 금융에서만큼 빠르지 않을 것입니다. 이를 위해서는 현지 사업 규칙과 국제 정책을 이해하고 "밭을 갈기"와 비슷한 꼼꼼하고 부지런한 작업이 필요합니다. 지정학적 요인의 영향을 받으면 기업은 지정학적 차익거래에 참여할 수 없습니다. 기업은 더 큰 이익을 얻기 위해 현지 산업 시스템에 통합해야 합니다.
글로벌 에너지 저장 시장 수요 개요!
독일 에너지 저장 시장 규모는 2030년까지 15GW/57GWh에 이를 것으로 예상됩니다.
2023년 12월, 독일 정부는 에너지 저장 전략을 발표했습니다. 이 전략은 2023년 12월 19일 연방 경제 및 기후 행동부(BMWK)에서 발표했으며, 에너지 저장 배치를 지원하고 전력 시스템과 저장 시스템의 "최적 통합"을 달성하는 것을 목표로 합니다. 이 전략의 발표는 에너지 저장 시스템이 독일의 정치적 의제에 처음으로 포함된 것을 의미합니다.
BMWK는 독일의 재생 에너지 목표에 2030년까지 태양광 발전 215GW, 풍력 발전 145GW를 배치하는 것이 포함되어 더 많은 에너지 저장 시스템을 통합해야 한다고 밝혔습니다. 이 전략은 에너지 저장 배치를 촉진하기 위해 적절하게 조치를 취할 수 있는 18개의 뚜렷한 영역을 식별합니다. 여기에는 독일 재생 에너지법(EEG)에 따른 저장 시스템의 역할, 그리드 건설 가속화, 배터리 및 구성 요소 생산 촉진, 펌프 수력 저장(PHES) 전력 시설 및 그리드 충전 계획 개발에 대한 장애물 제거가 포함됩니다.
Fluence는 독일 시장에서 활동하는 다른 4개의 에너지 저장 개발업체 및 통합업체와 함께 최근 컨설팅 회사 Frontier Economics에 독일 전력망의 에너지 저장 시스템 수요를 분석하는 보고서를 작성하도록 의뢰했습니다. 이 보고서는 지원 정책 프레임워크가 마련되면 독일의 에너지 저장 시스템 배포가 2030년까지 15GW/57GWh로, 2050년까지 60GW/271GWh로 성장할 수 있다고 밝혔습니다. 이러한 운영 저장 시스템은 세기 중반까지 독일에 약 120억 유로(130억 4천만 달러)의 경제적 이익을 제공하고 도매 전기 가격을 낮출 수 있습니다.
재생 에너지의 성장과 에너지 독립에 대한 필요성은 독일 에너지 저장 시장 회복의 거시적 원동력입니다. 현재 독일의 배터리 저장 시장은 빠르게 발전하고 있으며, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems(Fraunhofer ISE)의 최근 분석에 따르면 독일에서 배치된 배터리 저장 시스템 규모가 작년에 거의 두 배로 증가하여 2022년 말 4.4GW/6.5GWh에서 2023년 말 7.6GW/11.2GWh로 증가했습니다. 그리드 연결 펌프 수력 저장의 설치 용량은 6GW로 유지되고 있으며 성장이 없습니다. Fraunhofer ISE에 따르면 2023년 독일의 풍력 및 태양광 발전량 260TWh는 국가 전기 수요의 57.1%를 충족했고, 2022년에는 242TWh, 50.2%였습니다.
가정용 PV 시스템을 활성화하기 위해 2023년 독일 연방의회에서 통과시킨 연세법은 30kW 미만 가정용 PV 시스템에 대해 소득세(14-45%)를 면제하고, 15kW 미만 PV 시스템이 설치된 다세대 하이브리드 용도 부동산도 소득세가 면제되며, PV 및 저장 시스템 구매는 부가가치세(VAT, 19%)가 면제되어 VAT 면제 절차가 실질적으로 간소화되었습니다.
또한 KFW Bank가 2023년 9월에 발표한 전기 자동차용 태양광 보조금 프로그램은 총 5억 유로 규모의 가정용 통합 태양광 발전 및 저장 시스템에 대한 재정 보조금을 제공합니다. 이 보조금은 총 비용의 약 25%를 충당하며, 가구당 최대 10,200유로의 보조금을 제공하여 최소 50,000개 시스템에 혜택을 제공합니다. 그러나 데이터에 따르면 2023년에 독일에 약 400,000~500,000개의 가정용 저장 시스템이 설치되어 보조금 규모가 제한적임을 나타냅니다.
이탈리아: 2030
추가 71GWh의 장기 에너지 저장
2023년 유럽 위원회는 이탈리아의 177억 유로 규모의 에너지 저장 투자 계획을 승인했습니다. 이 계획은 2030년까지 9GW/71GWh의 장기 에너지 저장을 추가할 것으로 예상됩니다. EU가 이탈리아의 에너지 저장 투자를 승인한 것은 재생 에너지 개발을 지원하려는 확고한 의지를 의미하며 장기 밸런싱 리소스 구축에 대한 강조가 커지고 있음을 보여줍니다.
“Fit for 55” 및 “RePowerEU”와 같은 프레임워크에 따라 더 많은 국가가 에너지 저장 투자 계획을 제안할 것으로 예상되며, 이는 잠재적으로 유럽의 대규모 에너지 저장 개발을 가속화할 것입니다. 유럽의 현지 개발자는 이미 이탈리아에서 GW 수준의 에너지 저장 건설 계약을 확보했으며, 중국 공급업체는 유럽의 대규모 에너지 저장 건설 공급망에 진입할 것으로 예상됩니다.
유럽 위원회는 이 조치가 유럽 그린딜과 'Fit for 55' 패키지의 목표를 달성하는 데 기여할 것이라고 밝혔습니다.
“Fit for 55” 이니셔티브는 2030년까지 EU의 순 온실가스 배출량을 최소 55% 줄이는 것을 목표로 합니다.
이탈리아 송전망 운영자 Terna SpA의 조사에 따르면, Fit-for-55 2030 시나리오는 약 71GWh의 새로운 유틸리티 규모 저장 용량을 개발해야 합니다. 다시 말해, 이탈리아는 2030년까지 총 71GWh의 재생 에너지 저장을 배치하여 에너지 시스템을 탈탄소화하고 EU의 목표를 달성해야 합니다.
2020년에 도입된 이탈리아 정부의 Ecobonus 보조금이 2023년에 단계적으로 폐지되기 시작했다는 점은 주목할 만합니다. 가정용 에너지 저장 장비에 대한 세금 감면은 원래 50-65%에서 110%(2024년까지 연장)로 증가했으며, 지불은 5년에 걸쳐 분산되었습니다. 이는 2023년, 2024년, 2025년에 각각 90%, 70%, 65%로 점차 감소할 것입니다.
영국: 약 61.5GW의 계획 또는 배치된 저장 시스템
영국은 유럽에서 가장 성숙한 대규모 에너지 저장 시장으로, 최신 미래 에너지 비전 계획에서 단기 에너지 저장 설치 목표를 상당히 높였습니다. Solar Media에 따르면, 영국은 2022년 말까지 20.2GW의 대규모 저장 프로젝트를 승인했으며, 이는 향후 3~4년 내에 완료될 것으로 예상됩니다. 계획되거나 배치된 저장 시스템은 약 61.5GW에 달합니다. Wood Mackenzie는 영국이 대규모 에너지 저장 설치 분야에서 유럽을 선도하여 2031년까지 25.68GWh에 도달할 것으로 예측하며, 2024년에는 상당한 진전이 예상됩니다.
또한 영국의 에너지 저장 수요는 2023년 12월에 도입된 새로운 에너지 저장 배터리 면세 정책과 같은 정부 인센티브 정책에 의해 더욱 촉진될 수 있습니다. 2024년 2월 1일부터 시행되는 이 정책은 이전에 태양광 패널과 동시에 설치된 배터리에만 적용되었던 에너지 저장 배터리 시스템(BESS) 설치에 대한 20% VAT를 폐지하여 가정용 태양광 저장 시스템에 상당한 혜택을 제공합니다.
그리스: 2030년까지 16GW 이상의 태양광 PV 용량 추가 예상
2023년 그리스는 태양광 PV로 생성된 국내 전기 비율에서 유럽에서 1위를 차지했으며, 이는 유럽 평균(8.6%)의 2배 이상, 세계 평균(5.4%)의 3배가 넘습니다. 그리스의 그리드 연결 태양광 PV 용량은 2024년까지 1.7GW를 초과할 것으로 예상됩니다. Hellenic Association of Photovoltaic Companies(HELAPCO)는 그리스가 2030년까지 16GW 이상의 태양광 PV 용량을 추가할 것으로 예측합니다. 그러나 국가 에너지 및 기후 계획(NECP)은 2030년까지 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)이 3.1GW에 불과할 것으로 예상하며, 이는 감축을 합리적인 수준으로 유지하기에 충분하지 않습니다. 감축 문제를 해결하려면 에너지 저장이 필요하며, 저장 장치가 장착된 최초의 대규모 지상형 PV 스테이션이 2026년까지 가동되어 감축을 완화하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
### 스페인: 2023년 약 495MWh의 사용자 측 저장 시스템 배포
스페인 태양광 협회(UNEF)가 최근 발표한 데이터에 따르면, 2023년 12월 말까지 스페인은 총 25.54GW의 태양광 발전 시설을 배치했으며, 2023년에만 5.59GW가 추가되었습니다. 2023년 말까지 스페인의 누적 에너지 저장 용량은 1,823MWh에 도달했으며, 2023년에 약 495MWh의 사용자 측 저장 시스템이 배치되었고, 주거용 저장 시스템이 총 저장 용량의 약 4분의 3을 차지했습니다. 이러한 상당한 성장은 스페인의 재생 에너지 시장에서 에너지 저장 사업체의 강력한 매력을 나타내며, 이는 강력한 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.
루마니아: 2030년까지 약 2.5GWh의 배터리 에너지 저장 시스템 배치
최근 루마니아 하원은 새로운 법안 255/2024를 통과시켰습니다. 이 규정은 10.8kW에서 400kW까지의 태양광 시스템을 사용하는 가구가 2027년 12월 31일까지 에너지 저장 시스템을 설치해야 한다고 규정합니다. 이러한 시스템을 제때 설치하지 못하면 그리드에 대한 태양광 시스템의 전력 출력이 3kW로 제한됩니다.
이 법안은 루마니아가 현재 그리드에 공급되는 과도한 태양광 전력이 상당량 있어 그리드 혼잡 문제가 심화되고 있다고 명시하고 있습니다. 따라서 가정용 에너지 저장 시스템의 의무적 설치는 필수적인 단계입니다. 4월 말 현재 루마니아의 가정용 태양광 설치 용량은 1.707GW에 도달하여 국가의 누적 유틸리티 규모 태양광 설치 용량인 1.636GW를 넘어섰습니다. 의무적 저장 정책은 단기적으로 국내 가정용 에너지 저장 시장에 새로운 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.
Enache Company는 루마니아가 재생 에너지 배치 증가에 대응하기 위해 약 2.5GWh의 배터리 에너지 저장 시스템을 배치해야 하며, 이 계획은 2030년 이전에 쉽게 달성될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 다른 많은 유럽 국가와 마찬가지로 루마니아는 에너지 저장 시스템 및 기타 청정 에너지 생산 시설의 배치를 지원하기 위해 EU의 복구 및 회복 시설로부터 배치 자금을 지원받고 있습니다.
동남아시아: 2020년부터 2030년까지 누적 에너지 저장 시장 성장률이 15GWh에 가까워짐
지리적으로 동남아시아는 수많은 섬으로 구성되어 있으며, 일부 군도 국가는 주로 오프그리드 전기 시스템을 갖추고 있습니다. 분산된 섬 인구와 열악한 가공선 표준과 결합된 취약한 전력 인프라는 분산형 옥상 태양광 저장(자체 소비)에 대한 상당한 기회를 창출합니다. 예를 들어 필리핀에서는 많은 외딴 섬이 그리드에 연결되지 않았고 자연 재해가 빈번하여 에너지 저장이 전력 공급 시장에 필수적입니다. 데이터에 따르면 필리핀은 앞으로 재생 에너지 건설을 가속화할 것이며, 예상 에너지 저장 용량은 6GW입니다.
정책 측면에서 다양한 국가가 관련 인센티브를 도입하여 지역 에너지 저장 설비 수요를 촉진했습니다. 예를 들어, 베트남은 2023년 5월에 "8차 전력 개발 계획"을 발표하여 2030년까지 석탄 발전 프로젝트를 중단하고 2050년까지 석탄 화력 발전을 중단하는 것을 목표로 했습니다. 2030년까지 베트남의 태양광 발전소는 12GW로 증가할 것으로 예상되며 에너지 저장은 2.7GW에 도달할 것으로 예상됩니다.
필리핀은 재생 에너지 계획을 발표하고 2023년 7월에 두 번째 녹색 에너지 경매 프로그램(GEAP)을 실시하여 2024년부터 2026년까지 개발이 예정된 3.4GW의 풍력 및 태양광 프로젝트를 수주했으며, 이는 필리핀의 에너지 저장 설비를 촉진할 것입니다. 특히, 필리핀은 현지 재생 에너지 프로젝트에서 40%의 외국인 소유 상한을 해제하고 전기 자동차, 재생 에너지, 에너지 저장 및 기타 녹색 생태계 산업을 "외국인 투자를 위한 우선 투자 지역"에 포함시켜 다양한 세금 인센티브를 제공했습니다.
2023년 하반기에 말레이시아는 옥상 태양광 및 에너지 저장 프로젝트 개발에 대한 명확한 계획과 함께 국가 에너지 전환 로드맵(NETR)을 발표했습니다. 한 관계자는 "옥상 태양광은 에너지 전환을 가속화하는 데 집중하기 가장 쉬운 것 중 하나"라고 말하며, 정부가 정부 건물 옥상에 태양광 패널을 설치하기 위해 5,000만 링깃을 할당했다고 언급했습니다. 인도네시아, 태국, 싱가포르, 캄보디아와 같은 국가도 다양한 조치를 통해 재생 에너지 개발을 촉진하고 있습니다.
한편, 2023년 국내 리튬 배터리 제품의 급속한 비용 절감은 에너지 저장에 대한 수요가 강하고 가격에 민감한 동남아시아 지역에 매우 매력적입니다. 이는 설치 수요를 크게 자극했습니다. 불완전한 통계에 따르면 동남아시아 시장은 2022년 전 세계 신규 에너지 저장 프로젝트의 2%에 불과했지만 2023년 수요가 급격히 증가했으며 주요 시장으로는 태국, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 인도네시아, 싱가포르가 있습니다. 2020년부터 2030년까지 ASEAN의 누적 신규 에너지 저장 시장은 15GWh에 도달할 것으로 추산됩니다. 업계 관계자들은 "향후 3~5년 동안 동남아시아 시장은 의심할 여지 없이 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나가 될 것"이라고 예측합니다.
인도: 2024년 새로운 4GWh 배터리 저장 용량
2024년, 인도의 대망의 대규모 그리드 연결 배터리 보조금 지침은 전력 시스템 유연성을 강화하는 것을 목표로 한 최신 정책을 강화할 것입니다. 성공적인 프로젝트의 개발자는 경쟁 입찰을 통해 선정되고, 실행 기관은 상업적 위험을 감수합니다. 이 개발자 친화적인 제도는 초과 가입 입찰로 이어질 것으로 예상됩니다.
인도 정부의 계획에 따르면, 간헐적 재생 에너지는 2030년까지 인도의 발전 구조의 25%-55%를 차지할 것입니다. 2024년에 인도 정부는 총 보조금 940억 루피(약 11억 3천만 달러)로 4GWh의 그리드 애플리케이션 배터리 저장을 보조할 것입니다. 낙찰자는 여러 차례의 입찰을 통해 선정되고 24개월 동안 프로젝트를 시운전하고 자금 조달 완료 후부터 5회에 걸쳐 보조금을 받습니다. BloombergNEF 계산에 따르면, 이 보조금은 4GWh 목표의 약 두 배인 7.2-9.8GWh의 배터리 저장 용량을 지원할 수 있습니다.
### 파키스탄: 2030년까지 태양광 PV 용량 12.8GW 예상
세관 데이터에 따르면, 올해 1월부터 4월까지 중국의 파키스탄으로의 태양광 모듈, 인버터, 리튬 배터리 수출액은 각각 78억 3,000만 위안, 7억 7,900만 위안, 3억 3,000만 위안으로 전년 대비 110%, 170%, 250% 증가해 폭발적인 성장세를 보였습니다.
파키스탄의 태양광 저장 시장의 급증은 남아프리카 공화국과 유사하며, 취약한 지역 전력 시장 환경과 밀접한 관련이 있습니다. 이 나라의 전력망은 발전 용량이 부족하고 송전망과 배전망이 오래되어 라인 손실이 심해 부하 분산이 자주 발생합니다. 특히 여름철 성수기에는 전력망이 과부하되고 정전이 흔합니다.
게다가 파키스탄의 전기 가격은 비교적 높아서 kWh당 17.5센트로 인도(10.3센트), 방글라데시(8.6센트), 베트남(7.2센트)보다 훨씬 높아서 가정과 기업은 더 저렴한 대안을 고려해야 합니다. 태양광 저장 비용이 계속 감소함에 따라 사용자는 자체 구축 태양광 저장 시스템을 통해 전체 전기 비용을 줄일 수 있습니다.
NEPRA가 발표한 "지표적 발전 용량 확장 계획(IGCEP2047)"에 따르면, 파키스탄의 태양광 PV 용량은 2030년까지 12.8GW, 2047년까지 26.9GW에 도달할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카: 2024년 3.8GW/9.6GWh의 신규 에너지 저장 설비 예상
중동 및 아프리카와 같은 신흥 시장에서 남아프리카와 이스라엘은 두 개의 주요 증분 시장으로서 명확한 에너지 저장 설치 계획과 특정 보조금 정책을 모두 설정했습니다. 강력한 수요로 인해 이러한 시장은 중동 및 아프리카에서 에너지 저장 수요의 높은 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 현재 중동 및 아프리카 시장의 수요는 주로 정부 입찰 프로젝트에 의해 주도됩니다. 태양광 설비의 높은 성장은 소비 문제를 강조했으며, 유리한 정책과 뜨거운 입찰 시장이 결합되어 분산 및 대규모 저장 수요의 조정된 폭발로 이어져 강력한 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.
남아프리카는 엄격한 수요에 의해 주도되는 전형적인 에너지 저장 시장입니다. 대규모 저장 증가가 점진적으로 등장함에 따라 남아프리카의 새로운 설비는 높은 성장을 유지할 것으로 예상되며 2024년에는 3GWh에 도달할 것입니다.
이스라엘은 다양한 촉진 정책을 통해 에너지 독립을 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 대규모 저장 프로젝트를 전력망에 연결해야 하는 마감일이 다가옴에 따라 이스라엘의 신규 설비는 2024년에 3.4GWh에 도달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 200% 이상 증가한 수치입니다.
Arab Petroleum Investments Corporation 보고서에 따르면, 2021년에서 2025년 사이에 이 지역에서 약 30개의 에너지 저장 프로젝트가 계획되어 있습니다. 또한 Fitch Solutions의 BMI 보고서에 따르면 중동의 UAE와 사우디아라비아가 대규모 에너지 저장 프로젝트를 준비하고 있습니다. 예를 들어, 사우디아라비아의 대규모 인프라 프로젝트인 NEOM에는 2,200MW의 저장 용량을 갖춘 ENOWA라는 에너지 저장 계획이 포함되어 있습니다. 사우디아라비아의 "Vision 2030" 계획은 2030년까지 에너지의 50%를 재생 에너지원에서 얻는 것을 목표로 합니다. UAE가 계획 및 건설 중인 프로젝트에서 세계 8위를 차지한 것은 주목할 만한 일입니다.
호주: 에너지 저장 용량 2050년까지 61GW로 증가 예상
올해 호주 연방 정부는 주와 용량 투자 계획을 수립하기로 합의하여 BESS가 예상되는 신뢰성 격차를 메우기 위해 입찰할 수 있게 했습니다. 전기 및 보조 서비스 당일 현물 시장은 에너지 저장을 위한 다양한 수익 채널을 제공합니다. 2050년까지 전기화학 저장, 가상 발전소 및 펌프 수력 저장의 용량은 61GW로 증가할 것으로 예상됩니다.
